À propos

… une vision globale de vos finances !

Ma mission

Mon but est de vous accompagner et vous soutenir dans la mise en place d’une stratégie de protection financière qui vous convienne!

Une méthode de travail efficace

Avant un rendez-vous, voici les renseignements dont nous aurons besoin pour travailler efficacement et de manière optimale :

  • Montants du salaire ou du revenu,
  • Montants des placements et des assurances-vies ;
  • Données sur les régimes de retraite et les régimes d’épargne enregistrés ;
  • Avoir et dettes ;
  • Si vous êtes propriétaire d’une entreprise, données financières pertinentes.

Lors de notre première rencontre, je m’attarde à bien cerner vos besoins et je vous expliquerais ma démarche de même que mon mode de rémunération (ex. sur commission ou forfaitaire). Après la rencontre, j’analyse minutieusement chaque aspect de votre situation afin déterminer les meilleures solutions qui s’offrent à vous..

Ainsi, lors de notre deuxième rencontre, je suis en mesure de vous recommander les meilleurs stratégies pour vous! Il ne restera qu’à déterminer si cela vous convient, ou bien si certains ajustements sont nécessaires.

Pour concrétiser, notre relation d’affaire, je serais en mesure de vous accompagner à compléter une proposition auprès d’un assureur et/ou d’ouvrir le produit de placement qui correspond à votre profil et qui est le plus efficient.

Une approche personnalisée

J’ai une approche globale et centrée sur les besoins de la personne, ce qui veut dire que j’offre un service-conseil personnalisé qui couvrent l’ensemble de votre situation financière. Chaque personne est unique et je cherche à bien connaître chacun de mes clients afin de leurs offrir les meilleurs conseils et de les aider à comprendre les avantages et les inconvénients de chaque produit. En plus de mon expertise en service financier, je suis dotée d’une bonne écoute et j’offre un service après-vente hors du commun. Ainsi, je demeure disponible en tout temps pour répondre à vos questions. Pour prendre un rendez-vous avec moi, vous n’avez qu’à remplir le formulaire ci-dessous.

Josiane Gagnon, B. Ps., conseillère en sécurité financière

JOSIANE GAGNON,
conseillère en sécurité financière

et représentante en épargne collective*

* inscrite auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de la Chambre de Sécurité Financière

Contactez-moi pour une analyse personnalisée

Blogueuse en sécurité financière

Comment adapter sa pratique en période de pandémie?

Aujourd’hui, la technologie a dépassée mes rêves d’enfants. En 1980, du haut de mes 10 ans, j’étais passionnée par la série télévisée Cosmos 1999 ou encore Star Treck. Vous vous demander pourquoi je vous parle de ces émissions vintages,? Et bien, c’est que j’ai l’impression que nous avons atteint le mirage technologique de mon enfance.Lire la suite « Comment adapter sa pratique en période de pandémie? »

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